Als Finanzplaner sehen wir die Entwicklung und Gestaltung Ihrer zukünftigen Zahlungsströme – eingebettet in Anlageformen, die zu Ihnen passen – als Kernthema unserer Beratung.
Im ersten Schritt geben wir Ihnen einen Überblick Ihrer bisherigen Anlageentscheidungen, die Sie in der Vergangenheit getroffenen haben, wie z. B Wertpapieranlagen, Kapitalversicherungen, Firmenbeteiligungen, Finanzierungen oder Immobilieninvestitionen.
Im zweiten Schritt werden alle Einnahmen und Ausgaben zur Ermittlung zukünftiger Zahlungsströme hinzugefügt.
Die bis dahin erzielten Erkenntnisse über Struktur, Risiko und Ergebniswahrscheinlichkeit sind Grundlage für die daran anschließende Planung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche .
Langjährige Erfahrung sowie ein hoher technischer Standard stellen hierbei die Hauptpfeiler unserer Entscheidungsgrundlagen dar. Grundsätzlich werden alle Anlageklassen in der Planung berücksichtigt.
Einmal getroffene Entscheidungen stehen erfahrungsgemäß immer wieder in Konflikt mit sich verändernden Lebenssituationen, Wunschvorstellungen und Entwicklungen an den Kapitalmärkten.
Hier stehen wir Ihnen als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, diese Herausforderung zu meistern.
Mit „Rat und Tat“ an Ihrer Seite zu stehen, umfasst auch die konkrete Umsetzung im Rahmen einer themenbezogenen Finanzplanung. Diesen Service bieten wir alternativ auch auf Basis eines Honorarvertrages an.
Eine über viele Jahre angelegte Betreuung und Beratung Ihrer Strategie oder die Beschaffung und die Vernetzung guter Ansprechpartner ergänzen unser Angebot im Bereich der Finanzplanung. Unser Netzwerk besteht insbesondere aus Steuerberatern, Gutachtern, Sachverständigen, Rechtsanwälten und Notaren.
Sie stehen mit Ihren Zielen und Wünschen im Mittelpunkt!
